Трое друзей отправляются в увлекательное путешествие по Европе, где им удаётся найти невероятные приключения и загадочные события. В Париже им встречается молодая француженка Серафин, чья тайна оказывается гораздо более захватывающей, чем они могли себе представить. Оказывается, что девушка является оборотнем, и её жизнь контролируется загадочным...

В новом городе и новой школе Тони Томсон обнаруживает, что его сны о вампирах становятся все более реальными. Он сталкивается с загадочной семьей вампиров, которые не такие уж и страшные, как кажутся на первый взгляд. Они ищут способ стать людьми и Тони оказывается ключом к их спасению. Сможет ли мальчик помочь им в этом нелегком деле? И что ждет...