Корделия - таинственная девушка, живущая в мире музыки и одиночества. Она прячется от внешнего мира в своей уютной квартире, где звучат звуки скрипки её сестры и странные звонки на телефон. Но все меняется, когда в её жизни появляется загадочный сосед-музыкант. Он притягивает её своей таинственной энергией и помогает раскрыть новые грани её...

Ричард был обычным бездомным музыкантом, который не особо любил Рождество и считал его лишь поводом для торговли и потребления. Но однажды он встретил на своем пути удивительного кота по имени Боб. Этот рыжий комочек шерсти не только стал верным другом и спутником Ричарда, но и принес в его жизнь настоящее чудо. Благодаря Бобу, Ричард начал видеть...