В центре сюжета находится Пётр, который, испытывая муки совести из-за своего отречения от Христа, стремится найти искупление за свои грехи. Он понимает, что его время на земле подходит к концу, и сталкивается с невероятными испытаниями, которые заставляют его пересмотреть свою веру и преданность. Встречи с различными людьми и событиями заставляют...

История набожного раввина Илая, чьей жизнью становится месть за убийство двух мальчиков в смутные времена правления царя Ирода. Однако, когда он проводит время с Иосифом, Марией и младшим сыном, Илай начинает сомневаться в своих убеждениях. Вопрос о истинной идентичности мальчика - сын Бога ли он, ставит под сомнение все принципы, по которым жил...