Принцесса Одетта и принц Дерек снова в опасности! В их мирное королевство вторгается коварный злодей, жаждущий власти и магии. Он стремится заполучить магический шар, спрятанный в таинственных недрах Замка на Лебедином озере. Подвергнув принца опасности, злодей заставляет Одетту снова стать лебедем, чтобы спасти свою любовь. Но смогут ли они...