В центре событий фильма "Человек меняет кожу" оказывается строительство Вахшского канала, символа нового этапа в развитии страны. Два американца прибывают сюда по контракту, каждый со своей скрытой целью. Однако настоящим героем и душой проекта становится инженер Уртабаев – смелый и неуклонный борец за успех. Встречая на своем пути трудности и...

В маленьком городке на границе Таджикистана 30-х годов происходят невероятные события. Иззат Каримов, вернувшийся после гражданской войны, стал директором местной школы. Но мирное время нарушается, когда к городу приближаются басмачи, жаждущие золота, спрятанного в старой мечети. Иззат вместе с верным другом Гусевым решают защитить свой город и...

В годы гражданской войны, когда каждый день становился испытанием для выживания, Красная Армия вступает в смертельную схватку с бандой басмачей под командованием жестокого курбаши Раджаббека. В ущелье, где смерть и опасность таятся за каждым поворотом, происходит встреча двух абсолютно разных миров - мира борьбы за свободу и мира жестокости и...