В тихом уголке северной Англии, где время течет медленно и жизнь кажется простой, мальчик Майкл переезжает со своей семьей в старый дом. Вскоре после переезда он обнаруживает в заброшенном гараже странное существо по имени Скеллиг. Это существо наполовину сова, наполовину ангел, и оно прячется от мира, испуганное и одинокое. Майкл решает помочь...

В 50-е годы в Англии доктор Джин возвращается в родной город после смерти отца. Она встречает подростка Чарли, которого избили в школе, и его мать Лидию. Джин приглашает их жить к себе, помогая им в трудную минуту. Между Лидией и Джин возникают чувства, но общество начинает осуждать их за романтические отношения. Две женщины сталкиваются с...