В Нью-Йорке начала 20-го века Лили Барт, обладающая удивительной красотой и обаянием, становится объектом зависти и интриг в высшем обществе. Она мечтает выйти замуж за богатого и влиятельного мужчину, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Но цена, которую ей приходится платить за свое положение, оказывается выше, чем она могла себе...

В маленьком провинциальном городке живет восьмилетний Дэвид, чья жизнь кажется скучной и серой. Но все меняется, когда в его жизни появляется тетя Мэй - бывшая клубная певица с яркими манерами и загадочным прошлым. Ее появление привносит в дом Дэвида вихрь ярких красок, шика и фантазий. Тетя Мэй открывает мальчику мир искусства, кино и музыки,...