В эпоху троецарствия в государстве Пэй разгорается внутренний конфликт, который может привести к кровопролитной войне. Командующий Цзы Юй, без ведома короля, вызывает на дуэль генерала Яна, который удерживает город. Из-за этого решения Цзы Юй лишается привилегий и попадает в немилость правителя. Его жена, зная о тайном плане мужа, решает...

Советский союз вдохнул жизнь в Китай, помогая ему восстать из руин после долгих лет войны и борьбы. Власть коммунистов привнесла в страну новый порядок и стабильность, но за этим стояли труд и жертвы миллионов людей. В фильме рассказывается о разных периодах истории Китая, о его трансформации и стремлении к величию. Герои фильма переживают...