В древней Чосоне, в 1762 году, король Ёнджо стремится к совершенству в своем правлении. Его происхождение вызывает споры и слухи, но он не останавливается на достигнутом. Когда на свет появляется сын Садо, король видит в нем наследника престола и возлагает на него свои надежды. Однако требования к кронпринцу становятся все более жесткими, и Садо...

Времена перемен на Корейском полуострове, когда великие государства соперничали за власть и влияние. Ким Ю-cин, король Силла, решает совершить последний шаг к объединению стран, вступив в схватку с воинами Когурё. На кону не только его собственная власть, но и судьба всего полуострова. Великолепные сражения, интриги и предательства, дружба и...