В мире, где каждая капля воды стоит своего веса золота, битва за выживание становится единственным законом. Странный союзник, пришедший из ниоткуда, оказывается последней надеждой для обитателей Меридиана. Но его прошлое окутано тайной, которая может изменить ход событий. Пока герои ведут схватку с безжалостными наемниками Дамнила, в их сердцах...

Три друга, бывшие неразлучными в детстве, встречаются спустя много лет и решают вспомнить старые времена. Неожиданно для себя они оказываются втянутыми в опасное приключение, которое связано с похищением крупной суммы денег. Чтобы спастись от преследователей, они прибегают к безумному плану - преобразиться друг в друга с помощью грима и...