В Нью-Йорке 1974 года два брата, Крис и Фрэнк, оказываются на разных сторонах закона. Крис, только что освободившийся из тюрьмы, пытается начать новую жизнь и измениться, но его прошлое и темные стороны характера не отпускают его. Фрэнк, многообещающий полицейский, верит в братскую связь и пытается помочь ему, но сталкивается с непониманием и...