Два абсолютно разных мира сталкиваются в школе-интернате, когда Нед и Конор оказываются соседями по комнате. Нед - замкнутый и тихий парень, который предпочитает сидеть в уголке с книгой, в то время как Конор - популярный спортсмен, звезда регбийной команды, окруженный друзьями и поклонниками. Их различия кажутся не преодолимыми, но жизнь...

В центре сюжета находится Хесус, молодой парень, который работает в театре в Гаване, делая грим для драг-исполнителей. Он мечтает стать артистом и покорить сцену, но его жизнь переворачивается с ног на голову, когда внезапно появляется его отец, которого он не видел уже 15 лет. Анхель, бывший боксер, возвращается в жизнь сына, чтобы наладить с ним...