В самом сердце послевоенной Польши, в маленьком городке, где царит серость и уныние, зажигает свою яркую искру группа эксцентриков. Фабиан, возвращенец из Англии, становится душой этой яркой компании, воссоздавая дух свинга и джаза на местной сцене. Его встреча с загадочной Модестой поражает всех, их страсть к музыке и друг к другу становится...