Граф Дракула, страдающий от нехватки девственной крови для своего существования, отправляется в Италию в поисках новых источников. Он останавливается в доме семьи Дель Фьоре, где надеется найти подходящую девушку. Однако выясняется, что все дочери семьи уже не являются девственницами из-за работника Марио. Графу приходится искать другие источники...

Барон Франкенштейн, одержимый своей маниакальной идеей о создании идеальной расы, отправляется на поиски подходящей головы для своего создания. Однако вместо идеального мужчины, он случайно обезглавливает молодого человека, который собирался стать монахом. Теперь Франкенштейну придется столкнуться с последствиями своих действий и найти способ...