Зои, молодая женщина, которая не ощущает волшебства Рождества из-за своего особого дара - способность слышать мысли других людей через музыку. В это время года все вокруг поют песни, и каждая мелодия переносит ее в чужие мысли и чувства. Но однажды, в преддверии праздника, Зои встречает загадочного музыканта, который исполняет песни, открывающие...