После долгих лет изгнания, сербский король Пётр I возвращается в свою родную страну, чтобы внести перемены и провести прогрессивные реформы. Однако его амбициозные планы находятся под угрозой из-за начавшейся Первой мировой войны. Вместо того чтобы воплощать свои идеи в жизнь, король вынужден возглавить свою армию в битве за свободу и...

60-летний машинист Илия готовится к заслуженному отдыху, но его прошлое не дает ему покоя. За годы работы он столкнулся с множеством трагических случаев, и теперь на его совести целых 28 человеческих жизней. Его приемный сын Сима, молодой и неопытный, следует за отцом и тоже становится машинистом. Но страх перед тем, что и ему придется пройти...