Элис, женщина в расцвете лет, возвращается в родные края и сталкивается с неожиданной встречей на пароме, где её внимание привлекает юноша из Франции, шестнадцатилетний Том. Сначала его юношеская неуклюжесть вызывает у неё улыбку, но вскоре между ними возникает загадочная, но мощная связь. Под покровом ночи, на танцполе корабля, в атмосфере...