В горячей пустыне Аризоны разгорается война между двумя мирами - мексиканскими бандитами и американскими законниками. После того, как жена бывшего шерифа находится мертвой на границе, начинается охота на убийцу. Все улики указывают на мексиканца, нелегально пересекшего границу. Но когда бывший шериф решает объединиться с новым шерифом, чтобы...

В 1934 году в Среднем Западе Америки 18-летний беглец Бен Хокинс находит убежище в странствующем цирке «Карнавал». В цирке он встречает целый ансамбль удивительных артистов, каждый из которых обладает своим уникальным даром. Но сам Бен тоже не обычный парень - у него есть тайный дар исцелять и оживлять, но за это приходится платить страшную цену....